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马云:我不太相信只通20分钟电话的分析师

  5月7日,香港湾仔的君悦酒店,阿里巴巴(1688.HK)主席马云穿一件简单的蓝白条纹衬衫,轻松坐在股东面前。

  “巴菲特在美国教大家怎么赚钱,我希望阿里巴巴的股东大会能够跟大家分享怎么办企业,在做企业过程中我们怎么应付困难。 我们希望阿里巴巴的股东大会能让全世界中小企业从中分享体会,让股东更加透明地了解,他们投资的是一家什么样的公司。”马云开场就说,下决心改革,是因为以前的股东会像走走场一样,“一点意思也没有。”

  要模仿巴菲特,一个重要的环节就是回答股东形形色色的问题。于是马云说,“大家可以问任何问题,没有愚蠢的问题,只有愚蠢的回答。”

  问题还真的是五花八门。比如阿里巴巴当年融资的钱用到什么地方了?为什么不分红?为什么有些投行的分析师总是“唱衰”阿里巴巴?淘宝上是不是卖假货?等等。

  马云和首席执行管卫哲是聪明的,除了一一解答小股东的疑问外,还利用这个“巴菲特式”股东大会,详细阐述了阿里巴巴十年来走过的路,其秉承的商业理念和盈利模式,顺便还为前一天刚公布的2009年第一季度业绩下滑解画。

  巴菲特十分重视与学生的交流,马云这次也学到家,首次改革的股东大会邀请了80名来自香港大学和香港中文大学的学生参加,并在股东会结束时意外地宣布要送出小小的礼物,使现场的学生兴奋不已。

  “希望中国年轻人能关注中国电子商务、全球互联网电子商务特别是阿里巴巴的成长,所以我们给今天到会香港大学、香港中文大学的所有学生每人100股阿里巴巴的股票,这是我们集团控股公司拿出来的股票,不是上市公司拿出来的。”马云说,“这100股是心意,意味着今后十年阿里巴巴的股东大会你们都可以参加,希望大家看我们怎么坚守我们的使命、价值观和愿景,同时希望每个大学生在我们企业的成长过程中能够更多受益,也希望大家不要随意卖掉这些股票。”

  小股东最关心什么?

  对于这个改革版的股东大会,马云期盼了一年,“我主要是带着去年做了哪些比较残酷的决定、为什么做这些决定、未来阿里巴巴整个集团要做些什么这些问题来的,也许这些经验可以让在座每个做企业的人有些思考、反思。”

  现场股东们的提问聚焦于四大问题:

  其一,融资的钱去哪里了?

  阿里巴巴2007年11月在香港上市,集资额达17亿美元。卫哲表示,当时的17亿美元,其中4亿美元留在了上市公司,属于上市公司发行新股募集资金。13亿美元属于阿里巴巴集团出售老股,由集团用来投资阿里巴巴上市公司的兄弟公司,包括淘宝、支付宝。

  “上市公司4亿美元一分钱没用,因为上市以后买什么都会亏本。现在阿里巴巴的资金储备是69亿元人民币,相当于十多亿美元。”卫哲说,股东给的钱存在银行里,没有做任何投资,所以金融风暴没有造成任何损失。

  马云也解释,13亿到了集团的钱,阿里巴巴也没动,“2008年是老鼠年,光挖洞不投资,因为我们知道冬天来了。外面的传闻非常多,说阿里巴巴的钱是支付宝里的沉淀资金,支付宝是人民银行监管的,工商银行每天对账,那些钱我连利息都没拿过。”

  其二,阿里巴巴何时分红?

  马云说,在这么艰难时刻支持阿里巴巴的股东,阿里巴巴一定要对他们有回报,“我老婆也天天问我,你什么时候拿点钱回来看看。你又不能卖股票,那就拿点分红回来。但对股东空承诺是没有意义的。”

  卫哲表示,公司的责任是能不能找到外部更好的投资机会,没有的时候最好的方法是把钱还给股东,“汇丰银行非常关注股东,香港人民对汇丰的忠情给了我很大的触动,我希望有一天阿里巴巴在香港的上市公司和香港的投资者、香港同胞一样建立长期的感情、这种风雨同舟的感情。”

  其三,部分投行分析师为何总不看好阿里巴巴?

  回答这个问题的时候,马云的坦率引起一阵笑声。

  马云说,看了一些分析师的分析报告觉得很搞笑。“我认为今天真正懂中国互联网的分析师并不多,懂中国电子商务的更少,他们只是财务报表的掠夺者。如果我是分析师,应该走访客户,我不知道有多少人走访过我们公司和客户,都是我们走访他们,我不太相信跟我们只通20分钟电话的分析师所做的报告。”

  马云在股东会后又重申,“如果一个公司的盈利模式通过财务报表就可以看清楚,这家公司的PE确实只有2、3倍。阿里巴巴是很独特的,假如阿里巴巴的十年商业模式就这么固定了,那么阿里巴巴永远成为不了伟大的公司。它要根据客户的变化而变化,这是我的第一个观点。”

  卫哲说,大概有20个投行分析师关注阿里巴巴,这20个分析师的最高价和最低价经常差2-3倍,有人给4块的时候有人给12块,“我做投行7年从来没有看到过这种情况,因为我们的模式是全球独一无二的。”

  其四,淘宝和支付宝会否考虑单独上市?

  今年淘宝六岁了,马云说,现在考虑淘宝和支付宝什么时候上市、单独还是合并还是早了点。“因为我心里有个梦想,最好淘宝以后能等于“Ebay+亚马逊”,去年淘宝创造了近70万的就业机会,今年我们给淘宝一个指标,继续创造100万就业机会,挣15亿。此外,现在支付宝每天新增账户50万人,中国三个互联网用户中有一个是支付宝用户,这些孩子才七八岁,谈婚论嫁早了些,三五年后让大家看到阿里巴巴的整合效应。”

  2009是投资年

  阿里巴巴在5月6日公布了今年首季业绩,由于销售、产品开发及市场费用上升,纯利倒退15.73%至2.53亿元。而营业收入则为8.07亿元,按年增长18.6%。其毛利率由去年同期的88.4%,下降至86.5%,主要原因是阿里巴巴推出全新的入门级服务产品Gold Supplier 出口通版、升级原有中国供应商等使员工成本、带宽及折旧开支占比有所上升。

  马云用了相当长时间阐述其2008年所做的艰难决定及其对于业绩的影响。

  “2008年2月份我们写出了‘冬天的使命’这篇文章,中国的供应商原来每个是6万元的收费,我们决定把阿里巴巴的利润降低,阿里巴巴过冬一点问题都没有,但如果阿里巴巴的创业企业失败了,冬天过去了,我们活下来企业却都死光了。所以阿里巴巴把收费从6万降到19800元,利润大大降低。”

  马云说,他对今年一季度的业绩非常满意。“我们少赚了5000万的利润,但是帮助了5万家中小企业,5万家中小企业每家加入有10个人的话,50万人因此有了希望和信心,我们只少赚了5000万。”

  卫哲表示,2008年最大的决策是顶住诱惑不投资,2009年最大的考验是怎样把钱投资好。2009 年将属于投资年,预计未来三季的投资金额将会比首季更大。

  卫哲在股东会后告诉记者:“我们外部投资一直更关注三个方向:一是与阿里巴巴不重复的用户数和客户数平台,这是我们看的第一个方向,目标还是用阿里巴巴的电子商务帮助更多企业。二是我们会看与阿里巴巴不一样的电子商务应用,我很负责的说,我们绝不会投一个与阿里巴巴一模一样的公司,那就没有必要了。三是我们会关注任何一种新兴的技术,不一定说阿里巴巴没有能力开发技术,而是我们通过投资赢得技术为客户带来的时间更快一点。”

  明年是否会继续这种巴菲特式的年度股东大会? 答案是肯定的。马云说,明年的股东大会希望分享的是如何招聘人、如何开除人、如何管理决策,让很多中小企业从阿里巴巴的身上得到更多的经验。

  “把我们犯的错误跟大家分享,巴菲特通过这样教别人怎么赚钱,我们希望让阿里巴巴的用户学会怎么做企业。”马云如是说。  

 
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